Eine strategisch äußerst vielversprechende Partnerschaft
Die Partnerschaft von itelligence und NTT DATA bietet aus geografischer und technologischer Sicht sowie aus Kundenperspektive strategisch viele Potenziale. Mit dem Ziel, sich zu einem globalen IT-Innovator zu entwickeln, baut die NTT DATA Gruppe ihre Aktivitäten weltweit aus.

• itelligence wird bei dem Ausbau ihrer Aktivitäten als SAP Global Partner Services und Hosting von der starken Präsenz von NTT DATA in Asien profitieren.
• itelligence erhält Zugang zu den internationalen Kunden von NTT DATA, um diesen in Europa und den USA ihre Dienstleistungen anzubieten.
• Die NTT DATA Gruppe profitiert von der stärkeren Präsenz der itelligence AG in Europa und den USA, um ihre Kunden, insbesondere Unternehmen im Industrie- und Fertigungsbereich, weltweit zu bedienen.

Herbert Vogel, CEO von itelligence, präzisiert: "Die Partnerschaft mit NTT DATA ermöglicht es uns, unsere Marktposition, die wir uns als SAP Global Partner Services und Hosting insbesondere im Mittelstand aufgebaut haben, weiter auszubauen", und ergänzt: "Unsere beiden Unternehmen passen sehr gut zusammen. Ich freue mich, itelligence in die Zukunft führen zu können, wenn ein solch starker IT-Konzern hinter uns steht."

"Wir sind hocherfreut darüber, itelligence als Partner von NTT DATA begrüßen zu dürfen", so Takashi Enomoto, Executive Vice President, über die Transaktion. "Die Partnerschaft wird das Wachstumspotenzial beider Unternehmen erhöhen. Wir schätzen die führende Position von itelligence im SAP-Umfeld und die starke Marktposition im Mittelstand. Wir freuen uns darauf, die hochtalentierten itelligence-Mitarbeiter zu fördern und sie dabei zu unterstützen, die Geschäftstätigkeit auf globaler Ebene auszuweiten."

Grundlage ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Unterstützung des Vorstandes
 
Es ist NTT DATA sehr wichtig, dass itelligence unter dem bestehenden Management und mit allen Mitarbeitern als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen weiterbesteht. NTT DATA möchte das Unternehmen bei seinem zukünftigen Wachstum und der Weiterentwicklung unterstützen. Ein Beherrschungsvertrag wurde in der Vereinbarung zu dem Unternehmenszusammenschluss für die nächsten vier Jahre ausdrücklich ausgeschlossen. Die itelligence AG behält ihren Namen, ihre Marken und Standorte. NTT DATA strebt bis zu zwei Aufsichtsratsmandate an.

In Absprache mit NTT DATA werden Herbert Vogel, Mitgründer und langjähriger CEO von itelligence, und seine Ehefrau für etwas mehr als die Hälfte der von ihnen gehaltenen itelligence-Aktien das Übernahmeangebot annehmen und die andere Hälfte ihrer Aktien behalten, um den weiteren Einsatz von Herrn Vogel für das Unternehmen und seine Mitarbeiter zu unterstreichen. Die Bestellung von Herbert Vogel als Vorstandsmitglied und Ernennung als Vorstandsvorsitzender laufen ebenso wie sein Dienstvertrag bis zum Jahr 2011.

Das beabsichtigte Angebot in Kürze

• NTT DATA beabsichtigt, 6,20 Euro je itelligence-Aktie im Rahmen eines Barangebots zu zahlen.
• Das Angebot enthält eine Prämie von 47,3 Prozent auf den Xetra-Durchschnittsschlusskurs von 4,21 Euro in den drei Monaten vor der Ankündigung des Angebots, die am 22. Oktober 2007 endeten, und von 37,2 Prozent auf den Schlusskurs von 4,52 Euro am Montag, 22. Oktober.
• Die Veröffentlichung der durch die BaFin zu gestattenden Angebotsunterlage wird für Mitte November 2007 erwartet.
• itelligence geht von einem Abschluss der Transaktion Anfang 2008 aus.
  

Der Aufsichtsrat von itelligence hat der Transaktion zugestimmt und Vorstand sowie  Aufsichtsrat beabsichtigen, nach Prüfung der Angebotsunterlage und im Rahmen ihrer rechtlichen Pflichten den Aktionären von itelligence zu empfehlen, das Angebot anzunehmen. Es ist beabsichtigt, dass die Durchführung des Angebots unter anderem davon abhängig sein wird, dass NTT DATA mindestens 50 Prozent plus eine Aktie auf vollständig verwässerter Basis erwerben kann. Ferner ist im Business Combination Agreement vorgesehen, dass das Übernahmeangebot unter weiteren Bedingungen, wie etwa der Kartellfreigabe, stehen wird.

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